Roy Clayton (Guy Pearce) es un agente del FBI que dirige la investigación sobre una organización terrorista cuyo jefe parece ser un agente de la CIA, Samir Horn (Don Cheadle), un personaje misterioso y con una red compleja de conexiones internacionales. El agente Clayton deberá buscar todo tipo de detalles y basarse en pruebas para descubrir si el agente es un traidor. Obsesionado por descubrir la verdad, Clayton persigue a Horn por todo el mundo mientras Horn consigue siempre desaparecer con sus secretos y mentiras...
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