En un hotel de Berlín se lleva a cabo una venta de armas ilegales que termina en caos con la aparición de un agente fantasma norcoreano llamado Jong-Seong. Vigilando la operación está el jefe de Inteligencia surcoreana Jin-Su, quien junto con la CIA intenta descubrir si el fantasma es en realidad un agente doble o está preparando una importante misión secreta. Mientras tanto, Myung-Su, un joven e implacable agente, es enviado desde Pyongyang para investigar a Jung-Hee, la mujer de Jong-Seong, quien trabaja en la embajada de...
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