Escocia, 1840. Lady Babbie, hija del terrateniente Lord Rintoul, es una joven caprichosa a quien le gusta vestirse de gitana y convivir con los sirvientes de la familia. Un día llega al pueblo el nuevo pastor, Gavin Dishart, quien se enamora de ella creyendo que se trata de una trabajadora de clase humilde. En un primer momento Babbie rechaza su amor, pero acaba cediendo ante él, lo que provoca el escándalo entre los feligreses de la parroquia, quienes no ven con buenos ojos las continuas visitas de Gavin a la hermosa Babbie.
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