En víspera de la Segunda Guerra Mundial, mientras Adolf Hitler consolida su poder en Alemania y en Europa, en Estados Unidos una red de ciudadanos germano-estadounidenses recibe órdenes directas del Ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels para conseguir apoyos a la causa nazi y coordinar una vasta red de espías y quintacolumnistas. Después del arresto de uno de ellos, el agente del FBI Ed Renard intenta desmantelar la trama. Incluye un libreto.
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