En un último intento para cambiar el curso de la guerra, el general Robert E. Lee trata de conseguir aliados en el oeste. La misión del capitán Lafe Barstow (Errol Flynn) es lograrlo. Para ello dirige a un grupo de soldados confederados rumbo a California para conseguir más hombres que se alisten a la causa del Sur. Pero hay otra guerra en el oeste. Un grupo de salvajes indios "shoshones" pueden convertirse en un nuevo enemigo para las tropas rebeldes, un enemigo aún más peligroso que el ejército de la Unión.
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