Frances Gray (Margaret Lockwood) es una entomóloga británica que debido a sus conocimientos sobre virus y bacterias es exigida por el servicio secreto británico para realizar una peligrosa misión de investigación: Debe viajar a un país imaginario de los Balcanes e investigar un nuevo tipo de armas bacteriológicas que supuestamente el enemigo está desarrollando.Frances, con la ayuda de un agente americano llamado Bill (Dane Clark), encontrará indicios de que el enemigo, liderado por el Comandante Anton Razinski (Marius Goring), pretende usar insectos comunes para transmitir un letal virus, pero antes de poder confirmar sus sospechas será invitada por la policía secreta a abandonar sus territorios en 24 horas... ¡Y Frances tiene su misión sin completar!
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