Willie (Anne Baxter) entra a trabajar como camarera en un circo gracias al representante de esta, Joe Hammond (Steve Cochran), al que anteriormente le había robado toda la recaudación de una de las atracciones de la feria. Allí Willie conoce al gran acróbata Frank Colloni (Lyle Bettger) que, tras conocer que su sueño es triunfar como acróbata, la ayudará a conseguirlo. Sin embargo, la vida de Willie en el circo no será tan fácil como parece porque se verá envuelta en un triángulo amoroso difícil del que salir.
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