En la ciudad persa de Ispahan, Hajji Baba abandona la tienda de su padre para ir en busca de fortuna, mientras la princesa Fakzia intenta convencer a su padre, el califa, de que la deje contraer matrimonio con Nurel-Din (Paul Picerni) un príncipe rival mezquino y frívolo. El califa quiere que su hija se case con un aliado, así que Fakzia escapa del palacio disfrazada de hombre para reunirse con Nurel-Din. Por el camino es escoltada por el valiente Hajji, con el que se ha encontrado y que tendrá que salvarla una y otra vez en su ruta por el desierto.
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